Hướng dẫnXem và lọc danh sách khách hàng
Trang Khách hàng cho bạn thấy mỗi khách đã chi bao nhiêu, đặt bao nhiêu đơn và mua lần cuối khi nào. Bạn tìm một khách theo tên, email hoặc số điện thoại, và lọc theo trạng thái hoặc ngày tạo.
Lưu bộ lọc hay dùng thành một chế độ xem để mở lại bằng một lần bấm. Chỉ bạn thấy chế độ xem của mình.
Đọc danh sách khách hàng
- Vào Khách hàng.
- Xem các cột Tổng chi tiêu, Đơn hàng và Đơn hàng cuối của từng khách.
- Bấm tên một khách để mở hồ sơ của khách đó.
Cột Trạng thái có hai nhãn. Nhãn thứ nhất là Đang hoạt động hoặc Không hoạt động, do bạn đặt cho khách. Nhãn thứ hai tự tính theo đơn cuối: Đặt hàng gần đây nếu khách đặt trong 3 tháng qua, Lâu chưa đặt hàng nếu lâu hơn, hoặc Chưa từng đặt hàng.
Chọn một chế độ xem có sẵn
- Bấm tên chế độ xem ở đầu ô tìm kiếm, mặc định là Tất cả khách hàng.
- Trong nhóm Mặc định, chọn Đang hoạt động hoặc Không hoạt động.
Hai chế độ xem này lọc theo nhãn bạn đặt, không theo ngày đặt hàng.
Tìm một khách
- Bấm vào ô Tìm kiếm và lọc.
- Gõ tên, email hoặc số điện thoại của khách.
- Nhấn Enter.
Thêm bộ lọc
- Bấm vào ô Tìm kiếm và lọc.
- Chọn Trạng thái hoặc Ngày tạo trong danh sách hiện ra.
- Với Trạng thái, đánh dấu Đang hoạt động hoặc Không hoạt động.
Với Ngày tạo, chọn Từ hoặc Đến dưới ô ngày, rồi chọn một ngày. Thêm Ngày tạo lần thứ hai để lọc một khoảng ngày, ví dụ khách mới trong tháng này.
Để bỏ một bộ lọc, rê chuột lên nhãn rồi bấm dấu X Xóa bộ lọc. Để bỏ hết bộ lọc và từ khóa, bấm biểu tượng dấu X trong vòng tròn Xóa tất cả ở cuối ô.
Đổi cách sắp xếp và các cột
- Bấm biểu tượng cột Chỉnh sửa cột bên phải ô tìm kiếm.
- Ở Sắp xếp theo, chọn Tên (A-Z), Mới nhất hoặc Cũ nhất.
- Ở Cột, bấm biểu tượng con mắt cạnh một cột để hiện hoặc ẩn cột đó.
- Kéo biểu tượng sáu chấm ở đầu dòng để đổi thứ tự cột.
Các cột ẩn sẵn gồm Email, Số điện thoại, Giá trị đơn TB và Đơn hàng đầu.
Lưu thành chế độ xem mới
Khi bạn đổi bộ lọc, cách sắp xếp hoặc cột, nút Lưu hiện ra ở cuối thanh.
- Bấm Lưu.
- Chọn Lưu thành chế độ xem mới.
- Nhập tên, ví dụ Khách mới tháng này.
- Bấm Lưu.
Chế độ xem mới nằm trong nhóm Đã lưu của danh sách chế độ xem. Để bỏ thay đổi chưa lưu, bấm biểu tượng mũi tên vòng Đặt lại chế độ xem cạnh nút Lưu.
Cách cập nhật, đổi tên và xóa chế độ xem giống trang Đơn hàng, xem Lọc đơn và lưu chế độ xem.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao khách đặt hàng mà không có trong danh sách?
Khách đặt hàng mà không đăng nhập thì không tạo hồ sơ khách hàng. Danh sách chỉ có khách đã đăng ký tài khoản trên cửa hàng và khách bạn thêm lúc tạo đơn thủ công. Nếu sau đó có hồ sơ cùng email, các đơn đặt khi chưa đăng nhập được tính vào hồ sơ đó.
Tôi sắp xếp khách theo tổng chi tiêu được không?
Chưa. Danh sách chỉ sắp xếp theo tên, mới nhất hoặc cũ nhất.
Nhân viên khác có thấy chế độ xem tôi lưu không?
Không. Mỗi người có danh sách chế độ xem riêng trong từng cửa hàng.
Cảm ơn bạn đã góp ý.